在这个神秘的机巧都市里，有一群拥有神奇魔法的人形使者，他们可以借助魔法赋予自己的人形生命，用它们来操纵世界。而在这群人中，拥有着无可匹敌的力量和智慧的绝顶人物，被誉为“魔王”，只有通过“夜会”的比试才有资格获得。为了参加这场惊心动魄的战斗，少年赤羽雷真和他的自动人形少女夜々从日本赶来到了机巧都市里的王立機巧学院。然而，雷真却只是成绩倒数第二，无法通过考核获得参赛资格。为了证明自己的实力，他必须冒着生命危险打败那些袭击人形的可怕“魔術喰い”，才能够有一丝希望获得参加“夜会”的资格！g